Қаржы менеджері, сонымен қатар қаржылық менеджер ретінде белгілі, жеке клиенттің немесе ұйымның қаржылық портфелін басқаруға және ұйымдастыруға жауапты. Қаржы менеджері қолма-қол ақшаны басқаруға және инвестицияны жоспарлауға жауапты. Қаржы менеджерінің міндеттеріне сонымен қатар мыналар кіреді: Қаржылық есептерді дайындау.