Полиграф Полиграфовичтің арсыз қылықтарына бұдан былай шыдай алмай, жағдайдың нашарлауын күткен дәрігер мен профессор кері операция жасап, Шариков итінің гипофизін ауыстырып салуды ұйғарады. содан кейін ол бірте-бірте өзінің адамдық келбетін жоғалта бастайды және қайтадан итке айналады.